Och så fortsätter det många nätter framåt. Spelemannen flyger med sin eldsprutande drake, sent på natten när alla sover, upp till balkongen på östra tornet, utanför rummet där prinsessan Ismalda sover. De har många ljuva nätter tillsammans i hemlighet uppe i tornet.
Spelemannen är lycklig, och spelar glada melodier på krogen, så att alla människor i huvudstaden blir glada och lyckliga.
Men en dag händer något förskräckligt. Grannlandet Morgurud, på andra sidan sjön, förklarar krig mot det lilla landet. Och grannlandet är mycket större och har en stor flotta med många krigiska soldater. Det lilla landet har ingen chans att klara sig mot det starka grannlandet. Kungen kallar sin regering till sammanträde. Vad skall landet göra?
Har du något annat förslag?